Los nuevos cambios de privacidad de Apple están provocando una ola de publicidad móvil


AppLovin, Vungle y Digital Turbine han hecho grandes apuestas en la tecnología de publicidad móvil este año.

La aplicación móvil y el espacio de juegos están al rojo vivo con adquisiciones y acuerdos, lo que provocó un torbellino de conversaciones sobre las empresas que podrían adquirirse a continuación.

Se espera que los próximos cambios de privacidad de Apple limiten significativamente la forma en que se dirigen y miden los anuncios móviles, lo que ha provocado una avalancha de acuerdos en los últimos meses a medida que las empresas buscan desarrollar sus propias capacidades de medición y publicidad móvil internamente. El resurgimiento de las acciones de adtech, un repunte en las fusiones y adquisiciones y el aumento del tiempo dedicado a los teléfonos y las aplicaciones de juegos durante la pandemia también están provocando la agitación.

“Hay una sensación generalizada relacionada con la privacidad y COVID-19“, dijo Eric Seufert, analista y autor de Mobile Dev Memo.

El gigante de los juegos móviles AppLovin planea salir a bolsa la próxima semana en una oferta pública inicial que podría valorar a la compañía en $ 30 mil millones. AppLovin adquirió recientemente la empresa de medición móvil Adjust por un total de mil millones de dólares. En otros lugares, la firma de publicidad móvil IronSource planea salir a bolsa a través de un SPAC valorado en $ 11.1 mil millones. Y Vungle, respaldado por Blackstone, compró GameRefinery y Algolift con seis meses de diferencia.

La empresa de medios móviles que cotiza en bolsa Digital Turbine ha estado en una ola de adquisiciones este año, adquiriendo las firmas de publicidad móvil AdColony, Triapodi y Fyber entre febrero y marzo. Digital Turbine trabaja con operadores de telefonía móvil para preinstalar aplicaciones en teléfonos y vende anuncios dentro de algunas de las aplicaciones.

“Hay un puñado de empresas que han comenzado a desarrollar sus propios ecosistemas. Yo diría que Digital Turbine es una de ellas”, dijo Matt Tubergen, vicepresidente ejecutivo de desarrollo corporativo de Digital Turbine. “Vimos una gran oportunidad para hacer un juego de ecosistemas similar al de Apple y Google, pero alrededor de los operadores”.

También es probable que las empresas apresuren los acuerdos antes de que Apple despliegue su función Transparencia de seguimiento de aplicaciones (o ATT), dijo Seufert. Dijo que espera que las valoraciones de algunas compañías móviles se reduzcan en un 25% una vez que se implemente la función de Apple. Se espera que la actualización de privacidad de Apple entre en vigencia en cualquier momento en los próximos días y semanas.

Jeff Coon, director gerente de la firma de inversión Progress Partners, dijo que espera ver un alto nivel de actividad de fusiones y adquisiciones en plataformas de anuncios móviles y empresas de publicidad contextual que no dependen de cookies de terceros para orientar anuncios.

Insider habló con nueve inversores, ejecutivos y expertos para identificar que las empresas de publicidad y análisis móviles podrían ser objetivos de adquisición. El grupo de siete empresas, que se enumeran a continuación en orden alfabético, es especulativo y no todas estas empresas están discutiendo acuerdos.

Donde podemos, hemos tomado nota de la financiación de cada empresa hasta la fecha.

Adikteev
Xavier Mariani, director ejecutivo de Adikteev.

Financiamiento total: $ 14.2 millones, según Crunchbase

Adikteev es una startup francesa que se centra en la reorientación, una técnica en la que los anunciantes dirigen anuncios a personas que ya han visitado su sitio web o visto sus productos. La compañía también ayuda a los editores a mantener a las personas usando sus aplicaciones y reducir la rotación, dos de los mayores problemas para los desarrolladores de dispositivos móviles.

Los editores utilizan la tecnología de Adikteev para comprar anuncios que se dirigen a personas que han abandonado una aplicación y los animan a volver a abrir una aplicación y realizar un seguimiento de métricas como el valor de por vida de un usuario. Sus clientes incluyen Amazon, TikTok y Yelp.

Andrew Daniel, director gerente de la firma de inversión Digital Capital Advisors, señaló a Adikteev como una empresa de retargeting que podría ser adquirida. Dijo que los cambios de Apple harán que la reorientación sea más difícil, lo que conducirá a una ola de consolidación que limitará el número de empresas de reorientación a un puñado de empresas.

El director ejecutivo de Adikteev, Xavier Mariani, dijo que un par de compradores se acercaron a la empresa en los últimos meses, pero que no busca un comprador.

En un mundo posterior a la IDFA, la retención de usuarios es más estratégica que nunca, y la industria buscará soluciones que ayuden a ser más inteligente en la adquisición de usuarios. [and] retener las audiencias entre los títulos “, dijo.

Soldar

Financiamiento total: $ 175 millones, según Crunchbase

Sin las cookies de terceros, los cambios de privacidad ejercen más presión sobre las marcas para que recopilen datos de origen, como el correo electrónico, a través de programas de fidelización y programas de mensajería de texto que los anunciantes pueden utilizar para orientar anuncios y mensajes.

Braze es una de las pocas grandes empresas de marketing móvil que vende software que organiza datos de primera mano para que los anunciantes puedan coordinar y planificar mensajes móviles personalizados a través de aplicaciones, mensajes de texto y mensajes móviles. Los ingresos de Braze provienen de las suscripciones. Sus ingresos por suscripción aumentaron un 60% año tras año durante los primeros nueve meses de 2020, según la compañía. En 2019, Braze alcanzó más de $ 100 millones en ingresos.

Braze compite con grandes empresas de tecnología de marketing como Adobe y Salesforce y tiene acuerdos de automatización de marketing e intercambio de datos con los gigantes de la nube Snowflake y Amazon Web Services.

Elgin Thompson, director gerente de banca de inversión en tecnología de JMP Securities, dijo que el enfoque de Braze en los datos propios coloca a la compañía en una mejor posición para adaptarse a los cambios de Apple que otras firmas de publicidad móvil.

“Gente como Braze se está inclinando hacia una solución omnicanal porque [people aren’t] simplemente usar teléfonos para realizar transacciones: poder coordinar y automatizar los mensajes de manera oportuna es la gran oportunidad para las marcas hoy en día “, dijo.

Braze se negó a comentar.

Chartboost
Rich Izzo, director ejecutivo de Chartboost.

Financiamiento total: $ 21 millones, según Crunchbase

La tecnología de Chartboost ayuda a los editores de aplicaciones a crear subastas de anuncios en las que los anunciantes pujan por los precios para ganar espacios publicitarios. Las herramientas de Chartboost también ayudan a los anunciantes a dirigirse a audiencias específicas en todas las aplicaciones. La empresa compite con empresas como Google, AdColony y Unity Ads.

Los cambios de privacidad de Apple requerirán que los usuarios opten por compartir los datos que se utilizan para orientar los anuncios, y Chartboost es parte de un grupo llamado No IDFA No Problem que proporciona recursos destinados a abordar las preocupaciones de los comercializadores y desarrolladores móviles. “IDFA” se refiere al identificador de Apple para anunciantes. El grupo está compuesto por empresas como Chartboost, Liftoff, Singular e InMobi.

Dos fuentes señalaron a Chartboost como una posible adquisición objetivo debido a su único enfoque como red de publicidad móvil. Entre sus inversores se incluyen Sequoia Capital y TransLink Capital.

Chartboost no respondió a una solicitud de comentarios.

InMobi
Naveen Tewari, director ejecutivo de InMobi.

Financiamiento total: $ 320.6 millones, según Crunchbase

InMobi es una de las pocas redes publicitarias móviles de larga data. Ayuda a los editores a vender anuncios en sitios y aplicaciones, en particular juegos móviles, y más recientemente se ha trasladado a la transmisión de video. La compañía también vende una plataforma orientada a la demanda que los anunciantes utilizan para comprar anuncios móviles y una nube de marketing destinada a ayudar a los especialistas en marketing a analizar información para las campañas.

La firma es la primera compañía unicornio de la India respaldada por capital de riesgo y, según se informa, también está considerando una OPI que podría valorar la firma en $ 15 mil millones, informó Bloomberg.

Coon de Progress Partners, dijo que si bien se rumorea que InMobi saldrá a bolsa, la firma también es un objetivo de adquisición debido a su negocio global.

“Están a una escala lo suficientemente grande como para que fácilmente podrían convertirse en una empresa exitosa que cotice en bolsa, pero también son un objetivo de adquisición muy atractivo como la plataforma publicitaria dominante en APAC”, dijo Coon.

InMobi se negó a comentar.

Kargo
Harry Kargman, director ejecutivo de Kargo.

Kargo es una red publicitaria móvil de 18 años que vende anuncios móviles diseñados a medida para editores como The Hollywood Reporter y Food Network. En los últimos años, la firma se ha movido hacia la publicidad programática. No ha recaudado dinero y adquirió la firma de tecnología de publicidad social Rhombus el año pasado.

Matt Barash, vicepresidente sénior de publicaciones globales y asociaciones de plataformas en Zeotap y ex ejecutivo de AdColony, especuló que los cambios de Apple podrían convertir a Kargo en un objetivo de adquisición atractivo, ya que los especialistas en marketing se centran más en probar mensajes que resuenan en las personas.

Chris Cunningham, inversor y fundador de C2 Ventures, dijo que la escala de Kargo y la falta de fondos lo convierten en un objetivo de adquisición atractivo.

“Son una de las pocas empresas independientes y escaladas que quedan”, dijo.

El fundador y director ejecutivo de Kargo, Harry Kargman, dijo que los ingresos de la compañía en el primer trimestre de 2021 crecieron un 45% año tras año.

“Kargo se ha centrado en la intersección de contenido creativo y premium para generar resultados para los clientes”, dijo. “Con el declive de las cookies y la segmentación a nivel de usuario, vemos una urgencia por parte de las marcas de hacer la transición a este enfoque de publicidad”.

Kochava
Charles Manning, director ejecutivo de Kochava.

Kochava es una empresa de medición móvil de 10 años que originalmente se especializó en medir Facebook ads, pero desde entonces se ha expandido para medir una franja más amplia de anuncios en la aplicación.

La empresa, que no ha recaudado dinero, ayuda a los anunciantes a medir métricas que rastrean si alguien compró un producto después de ver un anuncio en aplicaciones, sitios web y plataformas de transmisión de TV. Kochava también vende productos de gestión de identidad y consentimiento que ayudan a los especialistas en marketing a reunir datos móviles o conectar enlaces web en anuncios que dirigen a las personas a páginas específicas para comprar productos.

La empresa también tiene un brazo de crecimiento que ayuda a los anunciantes a mantener a las personas en las aplicaciones y reducir la rotación. Kochava ha adquirido algunas empresas de tecnología publicitaria, incluida la firma de datos de compra Thalamus, que ayuda a anunciantes y editores a comparar los datos.

Seufert dijo que Kochava es una de las pocas firmas de publicidad móvil que podrían ser objetivos debido a su acceso a mediciones granulares que serán más difíciles de acceder para los especialistas en marketing con los cambios de Apple.

Pero dijo que la propiedad de la empresa por parte del CEO Charles Manning significa que es posible que Kochava no esté buscando compradores.

Manning estuvo de acuerdo en que su respaldo a la firma significa que Kochava no se apresura a realizar una adquisición.

“Como una empresa de arranque, Kochava ha pasado desapercibida para muchos equipos de desarrollo corporativos que confían en las métricas publicadas por empresas, que ya no parece ser el caso”, dijo Manning. “Ser obligado a vender debido a un socio financiero no es parte de nuestro marco operativo”.

Tapjoy
El presidente y director ejecutivo de Tapjoy, Jeff Drobrick.

Financiamiento total: $ 85.6 millones, según Crunchbase

Tapjoy se fundó en 2007 y durante mucho tiempo se ha centrado en impulsar los anuncios dentro de los juegos móviles populares, creados por desarrolladores como HeroCraft. Los formatos de Tapjoy incluyen anuncios intersticiales de página completa y anuncios nativos que ofrecen recompensas en el juego a los usuarios que interactúan con los anuncios.

Varias fuentes señalaron a Tapjoy como un objetivo de adquisición para las empresas de juegos móviles de la competencia que están realizando grandes adquisiciones, como AppLovin o Vungle.

Daniel, de Digital Capital Advisors, señaló que Tapjoy es más pequeño que sus competidores y ha pasado por una reestructuración orientada al crecimiento.

El presidente y director ejecutivo de Tapjoy, Jeff Drobrick, dijo que los próximos cambios de privacidad de Apple hacen que sea más importante para los desarrolladores tener herramientas de terceros.

“Los anuncios recientes dan una sólida validación sobre la importancia del software para la monetización, la adquisición de usuarios y el análisis para ayudar a los desarrolladores de aplicaciones a lograr el crecimiento”, dijo. “Ese ha sido el enfoque principal de Tapjoy durante más de una década, y nuestro enfoque ha dado sus frutos: el último trimestre superamos los casi 1.500 millones de usuarios activos mensuales”.

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