Los bancos digitales europeos recibieron una ‘llamada de atención’ en 2020. Y consolidación


Los inversores quieren que los competidores de fintech demuestren que pueden monetizar sus productos y, finalmente, obtener ganancias. Los expertos dicen que el espacio está listo para cierta consolidación.

En un año en el que la banca en línea ha despegado, uno pensaría que sería una oportunidad de oro para que brillen los bancos competidores digitales de Europa.

La investigación de Mastercard el mes pasado encontró que el 42% de los europeos manejan sus finanzas digitalmente con más frecuencia que antes de la pandemia de coronavirus, mientras que el 62% está pensando en cambiar de la banca física a las plataformas digitales.

Pero muchos de los llamados “neobancos” se han tambaleado en 2020, y empresas como Monzo y Revolut revelaron pérdidas cada vez mayores y recibieron una multitud de quejas de los clientes sobre el servicio.

Monzo, cuyo fundador Tom Blomfield renunció como CEO a principios de este año, causó preocupación después de señalar “dudas importantes” sobre su capacidad para continuar “como una empresa en marcha” debido a la interrupción de Covid-19.

Ahora, los neobancos están bajo una tremenda presión para demostrar que van en serio. Los inversores están presionando a los competidores de fintech para que demuestren que pueden monetizar sus productos y, finalmente, obtener ganancias. Los expertos dicen que el espacio está listo para cierta consolidación.

“Gracias a esta crisis, ha habido una llamada de atención para algunos de estos neobancos”, dijo a CNBC Ali Niknam, CEO y fundador del banco holandés en línea Bunq, en una entrevista. “Para administrar un negocio saludable, necesita una conducta comercial saludable”.

¿Pueden los bancos digitales sobrevivir a Covid?

Para Niknam, no todos los recién llegados a la banca digital superarán la pandemia de Covid-19.

“La complejidad de tener una empresa emergente, tener que competir con estos gigantes y tener una carga de regulación tan pesada es una combinación que no muchos pueden reunir”, dijo. “Aquellos que sobrevivan a esta recesión económica tendrán un gran futuro por delante”.

Al igual que muchas empresas emergentes, Bunq genera pérdidas, y Niknam espera que la empresa pierda alrededor de 14 millones de euros (18,5 millones de dólares) este año.

El fundador de la empresa dijo que puede financiar esas pérdidas con las ganancias que obtiene de otra empresa que posee, el proveedor de nombres de dominio de Internet TransIP. Hasta la fecha, Bunq no ha aceptado ningún financiamiento externo de capitalistas de riesgo y Niknam sigue siendo su único accionista.

Nik Storonsky, fundador y director ejecutivo de Revolut, estuvo de acuerdo con el jefe de Bunq y sugirió que algunas empresas podrían convertirse en el objetivo de las ofertas públicas de adquisición.

“Ciertos bancos no podrán sobrevivir a este asunto de Covid porque dependen demasiado de los pagos y el intercambio, especialmente aquí en Europa”, dijo a CNBC.

Gran parte de los ingresos de los bancos emergentes provienen de las tarifas que se generan cada vez que un cliente usa su tarjeta para realizar un pago.

“Veremos claramente algunos ganadores y perdedores en este juego en Europa, y quizás también alguna actividad de fusiones y adquisiciones”, agregó Storonsky.

El mes pasado, el periódico británico Times informó que JPMorgan y Barclays habían mostrado interés en comprar el prestamista digital británico Starling. Pero Anne Boden, fundadora y directora ejecutiva de Starling, vertió agua fría sobre el informe y dijo que era más probable que su empresa adquiriera un prestamista.

“Es muy halagador escuchar rumores sobre grandes bancos como ese”, dijo Boden a CNBC. “Para nosotros, probablemente vamos a adquirir algo durante 2021”.

“Muchos prestamistas van a reevaluar su futuro y estamos creciendo muy, muy rápido”, agregó. “Siempre estamos buscando oportunidades”.

Tom Merry, director gerente de estrategia bancaria de Accenture, dijo que la adquisición de un neobanco por parte de un gran banco sería cuestionable debido a las valoraciones “altísimas” en el sector, y ya que muchas fintechs han luchado por convertir a sus usuarios en titulares de cuentas principales.

¿Pueden obtener ganancias?

Los neobancos europeos han ganado millones de usuarios gracias a que ofrecen pocas o ninguna tarifa además de una experiencia de usuario elegante. Pero “todavía carecen de escala” en comparación con los operadores tradicionales como HSBC, Barclays, NatWest y Lloyds, dijo Merry a CNBC.

“Si los neobancos son capaces de convertir la gran afinidad y el número de clientes en un crecimiento de los ingresos mientras mantienen su ventaja de costes, la rentabilidad seguirá”, añadió.

Los retadores se han apresurado a lanzar nuevos productos en un esfuerzo por generar nuevas fuentes de ingresos y obtener una ventaja hacia la rentabilidad. Revolut, Monzo y N26 ahora tienen suscripciones premium, mientras que algunas empresas se han diversificado hacia la banca comercial.

Revolut, con mucho el neobanco más grande de Europa con más de 13 millones de usuarios y una valoración de 5.500 millones de dólares, alcanzó el punto de equilibrio por segunda vez en noviembre, recuperándose de una fuerte caída en los ingresos al comienzo de la pandemia.

De manera similar, Starling logró ingresar al negro en octubre, obteniendo una ganancia de £ 800,000 ($ 1.1 millones). La compañía se encuentra actualmente en el proceso de recaudar una nueva ronda de financiación antes de una expansión europea anticipada el próximo año.

“La calle principal ha sido reemplazada por Amazon”, dijo Boden a CNBC. “La analogía es que lo que sucedió en la banca es que los bancos comerciales han sido reemplazados por los bancos digitales”.

Pero Alex Zivoder, director ejecutivo de la aplicación de banca infantil Gohenry, dijo que sus competidores bancarios competidores no deberían evitar cobrar por sus servicios. La puesta en marcha ofrece un modelo “similar a Netflix” en el que los padres pagan una suscripción mensual para las cuentas de sus hijos.

“Es bastante difícil mantener un negocio solo en el intercambio”, dijo Zivoder a CNBC. “Cuando tiene un producto bien definido y bien entendido con una buena aceptación por parte de los clientes, ellos están felices de pagar por él”.

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